鼎立股份定向增发完成

新鲜血液催生强大发展动力

    8月19日，鼎立股份公告其非公开发行已顺利完成。自7月16日证监会核准其非公开发行申请以来，鼎立股份在一个月时间内即快速完成发行，显示了广大投资者对公司良好基本面及未来发展战略的充分认可。

    据悉，鼎立股份此次发行规模最终确定为92,486,802股，发行价格为5.38元，募集资金总额497,579,000元（含发行费用），用于建设江苏淮安经济开发区的城东花园、徐杨小区商住楼项目和香榭丽花苑2-5期。其中，大股东鼎立建设集团认购23,036,802股，约占发行股份24.91%，其余股份获九家投资机构踊跃认购。市场人士分析，在当前市场融资环境不够理想，上市公司定向增发中止、修改发行规模或降低发行价格屡有发生的情况下，房地产企业融资受宏观调控影响尤为困难，而鼎立股份本次能够如此高效并足额地完成发行实属难能可贵。本次非公开发行完成后，鼎立股份前十大流通股东新增江苏瑞华投资发展有限公司、中泰信托投资有限责任公司、上海中复投资管理有限公司等投资机构。公司原先散户主导的股东结构将得到一定程度优化，前十大股东中机构投资者持股比例由52.44%增长到62.98%，机构股东的大规模进驻一定程度上将提高公司在二级市场上的抗风险能力。

    同时，发行完成后公司的盈利能力和整体财务状况明显提升，本次募集资金项目预计可实现利润总额1.92亿元，公司股本规模从2008年3月31日的241,279,431股增加到333,766,233 股，增加了38.33%，公司资产规模从143794.46万元增加为192037.19万元，净资产从12505.3万元增加到60748.03万元，资产负债率（母公司）相应从89.89%大比例降低到56.35%，财务指标的优化显示出公司基本面的实质转变，这为公司未来房地产核心业务的持续发展奠定坚实基础。

    据了解，这是鼎立股份自2006年股改以来完成的第二次定向增发。2007年公司向大股东鼎立建设集团发行股份购买资产置入了价值1.67亿元的三家优质房地产企业，主业从医药橡胶成功转型为房地产业；2008年通过再次定向增发募集资金约5亿，增强了公司核心竞争力和主营业务持续盈利能力。

    目前公司在淮安具备突出的区域优势和品牌影响力，除本次募集资金投向的项目外，公司投资的淮安市唯一一家五星级酒店鼎立广场国际大酒店也正在开发建设。可以预见，随着本次增发的完成，鼎立股份在原有可满足五年开发需要的土地储备基础上，将会以更为充沛的资金状况，高质量、高水平地完成开发项目，立足淮安,拓展华东, 继续强化公司在二三线城市房地产开发业务中的领先地位，造就持续高速成长的区域性地产龙头。